駕校消費(fèi)者調(diào)研項(xiàng)目
上書房咨詢 2019-07-24 14:52:40
摘要：
綜安駕校：總體凈推薦率第一，在價(jià)格及服務(wù)方面凈推薦率第一，教學(xué)硬件及軟件方面凈推薦率靠前；
港安：效率（時(shí)間）方面凈推薦率第一；
港深通：價(jià)格及服務(wù)、效率（時(shí)間）方面凈推薦率排名靠前；
深港：品牌及推廣活動(dòng)推薦方面凈推薦率第一；
鵬城：在效率（時(shí)間）方面凈推薦率排名靠前，在其他各方面表現(xiàn)較為平均；
通品：各方面都處于平均水平；
寶華：各方面凈推薦率都有待提高；
通達(dá)：品牌及推廣活動(dòng)推薦方面推薦率靠前；
吉順達(dá)：教學(xué)硬件及軟件方面推薦率排名第一，在其他各方面表現(xiàn)有待提高；
安達(dá)誠(chéng)：各方面凈推薦率都有待提高；
一、項(xiàng)目背景
截止2017年8月25日，深圳市駕校注冊(cè)學(xué)員42.32萬人，全市現(xiàn)有普通機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱“駕培機(jī)構(gòu)”）38家，同時(shí)還涌現(xiàn)了一批“互聯(lián)網(wǎng)+駕校”，目前整個(gè)駕校培訓(xùn)市場(chǎng)供給充足。
為了解消費(fèi)者對(duì)深圳駕校的推薦情況，深圳市消費(fèi)者委員會(huì)聯(lián)合福田區(qū)消費(fèi)者委員會(huì)進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)查。本次調(diào)研上書房信息咨詢通過前期品牌池篩選出深圳地區(qū)消費(fèi)者關(guān)注度前十名的駕校公司進(jìn)行NPS調(diào)查。
二、駕校推薦情況
NPS計(jì)算模式：
l 請(qǐng)用戶回答“您在多大程度上愿意向您的朋友（親人、同事……）推薦XX公司/產(chǎn)品？”根據(jù)用戶的推薦意愿，將用戶分為三類：推薦者(得分在9-10之間)、被動(dòng)者(得分在7-8之間)、貶損者(得分在0-6之間)。
l 推薦者與貶損者是對(duì)企業(yè)實(shí)際的產(chǎn)品口碑有影響的用戶，推薦者與貶損者用戶在用戶總數(shù)中所占百分比之差，即凈推薦值，如右圖所示。
l 據(jù)相關(guān)調(diào)查顯示，大部分公司的NPS值在5-10之間。
（一）總體推薦情況
1、凈推薦值（NPS）總體情況
本次駕校深圳NPS調(diào)查，對(duì)象為深圳消費(fèi)者使用較多的綜安、港安、港深通、深港、鵬城、通品、寶華、通達(dá)、吉順達(dá)、安達(dá)城等十個(gè)駕校品牌，剔除“拒訪、不符合被訪條件、未完成全部題目”等不合格問卷，有效問卷總量為1550份。調(diào)查結(jié)果具體如下：
本次調(diào)查，駕校中介的NPS排名依次為：綜安、港安、港深通、深港、鵬城、通品、寶華、通達(dá)、吉順達(dá)、安達(dá)城。
這次調(diào)研從價(jià)格及服務(wù)、效率（時(shí)間）、教學(xué)硬件及軟件、品牌推廣及活動(dòng)四個(gè)大方面進(jìn)行考察，并對(duì)每個(gè)大方面進(jìn)行展開，進(jìn)行了每個(gè)大方面中細(xì)項(xiàng)的橫向?qū)Ρ取?/span>
（二）價(jià)格及服務(wù)推薦情況
1、總體推薦情況
綜安在價(jià)格及服務(wù)方面推薦率最高，為14.6%；排名最末為通達(dá)，為4.6%。
2、“套餐及選擇多” 推薦情況
綜安在“套餐及選擇多”方面推薦率最高，為13.8%；排名最末為通達(dá)，為4.3%。
3、“提供高效便利的增值服務(wù)或附加服務(wù)” 推薦情況
吉順達(dá)在“提供高效便利的增值服務(wù)或附加服務(wù)”方面推薦率最高，為10.7%；排名最末為深港，為2.4%。
（三）效率（時(shí)間）推薦情況
1、總體推薦情況
港安在效率（時(shí)間）方面推薦率最高，為13.8%；排名最末為安達(dá)誠(chéng)，為5.9%。
2、“練車排隊(duì)時(shí)間短”推薦情況
港深通在“練車排隊(duì)時(shí)間短”方面推薦率最高，為11.4%；排名最末為安達(dá)誠(chéng)，為2.7%。
3、“可預(yù)約練車時(shí)間靈活” 推薦情況
港深通在“可預(yù)約練車時(shí)間靈活”方面推薦率最高，為6.9%；排名最末為安達(dá)誠(chéng)，為1.9%。
（四）教學(xué)硬件及軟件推薦情況
1、總體推薦情況
吉順達(dá)在教學(xué)硬件及軟件方面推薦率最高，占比14.3% ；排名最末為通達(dá)，為6.5% 。
2、“教練服務(wù)態(tài)度好、耐心熱情” 推薦情況
吉順達(dá)在“教練服務(wù)態(tài)度好、耐心熱情”方面推薦率最高，占比10.1% ；排名最末為寶華，為1.9% 。
3、“教練教學(xué)專業(yè)”推薦情況
綜安在“教練教學(xué)專業(yè)”方面推薦率最高，占比10.1% ；排名最末為寶華，為1.6% 。
4、“先進(jìn)多樣的模擬（輔助）教學(xué)儀器”推薦情況
鵬城在“先進(jìn)多樣的模擬（輔助）教學(xué)儀器”方面推薦率最高，占比8.6% ；排名最末為寶華，為1.2% 。
（五）品牌及推廣活動(dòng)推薦情況
1、總體推薦情況
深港在品牌及推廣活動(dòng)方面推薦率最高，為7.1%；安達(dá)誠(chéng)的品牌及推廣活動(dòng)推薦率最低，為2.1%。
2、“品牌知名度高”推薦情況
深港在“品牌知名度高”方面推薦率最高，為6.3%；安達(dá)誠(chéng)的推薦率最低，為2.0%。
3、“考試通過率高”推薦情況
深港在“考試通過率高”方面推薦率最高，為6.0%；安達(dá)誠(chéng)的推薦率最低，為2.0%。
三、駕校中介使用習(xí)慣及背景分析
（一）使用習(xí)慣及背景分析
1、被訪者基本信息
本次調(diào)研受訪者男女比例約為1：1；受訪者年齡主要集中在23-45歲，其中，23-30歲的占44.6%，31-45歲的占比為37.8%；受訪者學(xué)歷以高中/中專/技校及大專/本科為主，二者共占比達(dá)到九成以上；月收入集中在5000-20000元，月收入在5001-8000元的受訪者最多，達(dá)到30.3%；受訪者學(xué)歷以企業(yè)/公司一般職員為主，占比為32.5%；其次是企業(yè)/公司管理人員、個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，占比均在一成以上；常駐區(qū)域?yàn)榱_湖區(qū)、龍華區(qū)、南山區(qū)、福田區(qū)和寶安區(qū)為主，占比均在1成以上。
2、被訪者駕照類型及所處階段
本次調(diào)研受訪者駕照類型絕大部分為C，占比為98.8%；
本次調(diào)研受訪者考取駕照所處階段以科目三為主，占比約四成；其次是科目四，占比為23.1%。
3、被訪者取得駕照所需時(shí)間及費(fèi)用
本次調(diào)研受訪者取得駕照所需時(shí)間以4-12個(gè)月為主，總占比接近九成，其中時(shí)間在4-8個(gè)月占比為44.9%，8-12個(gè)月的占比為44.7%；駕校服務(wù)費(fèi)用集中在6000-10000元，占比為62.1%。
