醫療行業反腐洗牌，怎么科學的利用市場調研快速提高藥店的專業運營？

  本文由上書房信息咨詢（深圳產品調研）出品，歡迎轉載，請注明出處。深圳產品競爭對手分析公司上書房信息咨詢(深圳品牌調研)與深圳、廣州、珠海、惠州等各個地區的政府及下屬單位均有長期的合作，涉及城市環境、文明、政府政策、安全指標等各項調研，調研方面多樣，調研手段豐富，通過對不同城市的調研，建立完善了一系列評估體系，并實用于各個調研中，調查項目覆蓋了國內150余個城市，通過現場訪問、電話調查、網絡問卷、深度訪談、焦點小組等方式調研有效樣本超10,000,000個。

  8月以來，醫療反腐震動整個行業，同為醫藥行業的藥店也受到影響。受疫情影響，藥店行業發展曲折，但門店數量一直在持續提升。反觀消費市場，定點零售藥店違法違規的新聞屢見不鮮，不少消費者也反饋藥品比醫院或者網上藥店都要貴、不同藥店的同廠家同量的藥品價格相差巨大，懷疑藥店的非處方藥存在暴利。上書房信息咨詢從事醫藥行業及消費研究多年，曾多次為多家藥企、各地消協、價協（價格協會）等企事業單位進行專業的市場調研和咨詢服務。

  藥店經營現狀：需求增加，同時競爭加劇并出現頭部壟斷趨勢

  1. 零售藥店數量情況

  據國家藥品監督管理局統計，2022年，全國共有藥品連鎖企業6650家，比2021年增加了54家。2022年藥店門店總數超62.3萬家，數量龐大。其中單體門店26.3萬家，連鎖門店數量為36萬家。與2021年相比，零售藥店總數增加了3.5萬家，單體門店增加1.2萬家，連鎖門店增加2.3萬家。另據公開數據，截至2023年5月，全國藥店數量已超過64萬。

  2. 零售藥店的連鎖化情況

  2022年，藥店連鎖化率從2017年的50.5%增加到57.8%，增速較快，但發達國家相比（美國2021年藥店連鎖率達71.1%），我國藥店連鎖率仍然較低。

  連鎖藥店之間競爭激烈，且頭部公司已基本穩定。截至2022年末，國大藥房擁有門店9313家，完成營業收入241.06億元，同比增長了7.25%。2022年大參林門店總數達10,045家（含加盟店2,071家），實現營業收入212.48億元，同比增長26.78%。2022年老百姓大藥房擁有10,783家門店（含加盟店3134家）家，營業收入201.76億元，同比增長了26.18%。2022年益豐大藥房門店總數10268家（含加盟店1962家），營業收入198.86億元，同比增長了29.75%。2022年一心堂擁有9206家門店，營業收入174.32億元，同比增長了12.90%。

  3. 藥店的發展問題與困境

  與藥店行業的快速發展相比，藥店問題也層出不窮，定點零售藥店違法違規的新聞屢見不鮮。常見的有將非醫保藥品或其他商品串換成醫保藥品銷售、偽造處方或無處方藥品銷售、超醫保支付限定藥品銷售、為非定點零售藥店進行醫保費用結算等違法違規行為。盡管家門口的藥店貼近老百姓的日常生活，有較高的拿藥效率，但是藥品價格高、藥品銷售不合理等問題也一直是消費者不滿意的點。

  隨著網絡技術的發展，多樣化購藥渠道的出現也在不斷壓榨藥店的生存空間。上書房信息咨詢2022年的調查數據顯示，盡管線下藥店現在仍是居民購藥的主要渠道，但醫院（社康）和其他線上購藥的渠道滲透率也在不斷提升。

  市場調查如何幫助藥店提升自身管理

  1. 開店可行性分析

  藥店在開店前進行可行性分析可以有效規避大部分盲目開店帶來的市場風險。藥店選址實質是對藥店的目標市場和發展空間選擇，專業的調研公司會詳細分析選址的合理性，包括周圍競爭門店數量、客戶類型、人流量大小等因素。其次，會對對開店方自身客觀條件的進行分析，并在結合現實條件的情況下出具分析完備的可行性報告。上書房信息咨詢在可行性分析上有多年經驗，已建立了一整套自有大數據分析庫，能夠對人口數量、密度、消費能力及消費習慣進行分析，協助確定藥店門店的店型、店址。

  2. 日常管理協助

  藥店的日常管理在于建立一個完整的基礎數據庫，包含自身藥店經營的各項因素：區域、渠道、品類、零售價/量/額等，在此基礎上，可得出平均單價、單店產出、品類銷售增長趨勢預測、環比同比增長等許多內容。在此基礎上，為藥店客戶量身定制藥品規格、價格等。

  獨立且專業的市場調查公司能夠根據藥店已有數據制定個性化管理模式，減少競爭對手匹配定價策略的機會，提高藥店轉化率。同時，對于日常藥品平均單價、店面產出、品類銷售增長趨勢的預測等內容的分析，能夠幫助藥店進行持續性監控管理。分析出的結果可以用于對不同用戶采取細分的營銷策略，來獲得更大的零售量增長和良好的銷售結果。

  3. 錯位競爭：價格戰與服務戰

  盲目打價格戰，多數情況下是兩敗俱傷，瘋狂內卷是沒有出路的。“敵無我有，敵有我優”的策略在競爭中屢試不爽。藥店管理方可另辟途徑，推出中醫義診、慢性病指標檢測和養生產品免費試用（足浴球、三伏貼）等服務，滿足消費者的不同需求，提升自己的競爭能力。

  4. 提高員工工作能力和規范程度

  除了經營管理上的改變外，門店的內部管理也需要同步提升。在人員方面，個人過硬的營銷能力、專業的服務團隊是提升藥店經營效率的關鍵。同時遵紀守法、按規辦事更是杜絕藥店負面新聞出現的基礎。在這方面，上書房信息咨詢有豐富經驗，多次執行藥店神秘顧客檢測，幫助藥店管理方獲取員工服務水平、查明各門店是否存在違規情況，為提高員工工作能力和規范程度提高現實依據。

  藥店行業的發展趨勢

  1. 自動化、智慧化藥店

  藥店的自動化、智慧化源于傳統藥店的經營痛點：夜間營業成本?、藥房?員難招聘等。在自動化、智慧化藥店能夠做到二十四小時分揀、合單、打包、交接。已有數據顯示。目前24小時智慧藥店平均分揀效率30s/單，1小時可分揀150單以上，比傳統人效提高近50%。

  2. 連鎖化率提升+新零售

  藥店連鎖化率是藥店規范化發展的必經之路。從前文數據中可以看出我國藥店連鎖率仍然任重道遠。連鎖率的提升反映了獨立的，分散的藥店不斷聯合，不僅使品牌覆蓋面更廣，還可以獲得規模化經營帶來的成本降低和收益提升。

  O2O送到家、B2C電商平臺作為新零售的渠道，也可以為藥店所用，加之目前處方藥限制降低，部分處方藥不再局限于醫院，藥店可以優化門店的處方藥預約路徑，提高從問診到開單的效率，提升消費者購物體驗；其次，完善零售售后，打造外賣送藥到家+到店自提雙重途徑，滿足消費者省時省力不排隊的期待。

  【文章說明】

  本文由上書房信息咨詢（中國獨立第三方調研咨詢）出品，歡迎轉載，請注明出處。上書房信息咨詢是一家深耕醫藥研究，消費者調查的專業調研咨詢機構，15年來，目前已為連鎖藥店、藥企等幾百名客戶提供了選址研究、消費者調查研究服務、神秘顧客、培訓管理等專業服務，為藥店行業的高質量發展提供了專業輔助。