近年來，我國新能源汽車發(fā)展迅速，尤其是2021年，是新能源車的大年，在多項利好政策的推動下，新能源車進入爆發(fā)式增長新階段。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，我國新能源汽車累計銷量已超全年預(yù)期，達到352.1萬輛。同時，新能源汽車市場滲透率也由上半年的9.4%提升至12.7%。新能源汽車正式在全國乃至全球范圍內(nèi)被個人消費者接受，真正變成一個由市場消費驅(qū)動的行業(yè)，其在未來的普及和增速將會更快。

為了解國內(nèi)消費者對新能源汽車消費與態(tài)度情況，中國獨立第三方調(diào)研機構(gòu)上書房信息咨詢與深圳市品質(zhì)消費研究院聯(lián)合調(diào)研，通過雙方合作渠道進行問卷調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果撰寫研究報告成果，并免費公布。

本次調(diào)查共回收1083份有效問卷，其中男性消費者居多，占比55.42%；從被訪年齡分布來看，年齡主要集中在21~40歲，占比67.47%；從地區(qū)來看，被訪者主要來自超一線城市（北上廣深），占比為67.47%，其次是一線城市（杭州、成都、蘇州、武漢等），占比15.66%。

消費者對新能源汽車的需求巨大，平時主要通過專業(yè)汽車網(wǎng)站、短視頻和社交媒體了解汽車信息。

調(diào)查結(jié)果顯示，在新能源汽車購買需求方面，超過90%的被訪者表示會在未來購車時考慮新能源汽車。

就購買意愿的性別差異而言，男性選擇購買的比例為55.8%，女性選擇購買的比例為44.2%，男性較女性而言更喜歡新能源汽車。

就購買意愿的年齡差異而言，31~40歲的被訪者為主要的購買人群，占比為39%，其次是21~30歲的被訪者，占比為32.5%，而不考慮購買的被訪者年齡主要落在31~40歲和51~60歲，占比都為44.4%。

就購買意愿的地區(qū)差異而言，身處超一線城市（北上廣深）的被訪者是購買新能源汽車的主力軍，占比為67.5%，且比例隨地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的相對落后而下降。
汽車類網(wǎng)站、短視頻和社交媒體是被訪者獲取新能源汽車相關(guān)信息的主要渠道，占比分別為61.45%、43.37%和37.35%。

 

 

新能源汽車的價格、環(huán)保和便利吸引了消費者進行購買，而安全性、便利性和續(xù)航性問題是抑制新能源汽車消費的原因。

購買新能源汽車的三個原因分別是用車成本低、節(jié)能環(huán)保和出行不限牌。調(diào)查結(jié)果顯示，用車成本低、節(jié)能環(huán)保和出行不限牌是被訪者選擇購買新能源汽車的主要原因，分別占比71.08%，57.83%和46.99%。這說明國際燃油價格、綠色發(fā)展理念和燃油車限行令對被訪者的購車行為有深刻影響。

 

被訪者不購買新能源汽車的主要原因分別是公共充電設(shè)施少、續(xù)航不夠高和安全性不高。公共充電設(shè)施少、續(xù)航不夠高和安全性不高的占比分別為25%、20%和20%。這表明消費者在新能源汽車的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、續(xù)航能力和安全性方面依舊心存芥蒂，成為阻礙新能源汽車市場拓展的強力因素。

 

在新能汽車品牌中，被訪者最了解比亞迪，并且大部分被訪者對新能源汽車行業(yè)的發(fā)展抱有信心。

被訪者中，72.29%選擇比亞迪作為最了解的品牌，第二名為特斯拉，占比48.19%。除了比亞迪和特斯拉兩個行業(yè)龍頭品牌之外，“蔚小理”、大眾和廣汽都有一定知名度，占比分別為16.87%、25.30%、12.05%、15.66%和14.46%。

 

大部分被訪者（85.54%）對新能源汽車行業(yè)的發(fā)展具有信心。盡管目前超過一半（59.04%）的被訪者認為新能源汽車的核心技術(shù)不夠成熟，但是大部分被訪者（85.54%）認為未來會出現(xiàn)新能源汽車的購買潮，對該行業(yè)的發(fā)展信心較為充足，對未來的發(fā)展抱有較高的期待。

 

 

有三成被訪者（36.14%）認為新能源汽車可以取代傳統(tǒng)能源汽車。被訪者對新能源汽車的取代能力的認知分歧較大，但認為能夠取代的被訪者最多，占比為36.14%；不清楚的占比32.53%，認為不能取代的為31.33%。

 

大部分（86.75%）被訪者對新能源汽車的產(chǎn)品質(zhì)量沒有負面印象。34.94%的被訪者認為新能源汽車的質(zhì)量較好，但同時也有超過一半（51.81%）的被訪人認為新能源汽車的產(chǎn)品質(zhì)量一般。這反映了新能源汽車產(chǎn)品總體質(zhì)量還可以繼續(xù)提升。

 

在購買行為方面，消費者的購買預(yù)算為10~30萬，喜歡的品牌是比亞迪和特斯，大部分被訪者希望續(xù)航里程在300~700公里，42.17%被訪者希望續(xù)航里程超過500公里，33.73%希望續(xù)航里程在300~500公里。

近75%被訪者的購車預(yù)算落在10~30萬以內(nèi)。購車預(yù)算在10~15萬和15~20萬的被訪者人數(shù)相同，占比都超過了25%(26.51%)，預(yù)算在20~30萬的被訪者占比21.69%，這說明被訪者對新能源汽車的需求主要落在中端產(chǎn)品上。

 

被訪者最喜歡的新能源汽車品牌是比亞迪和特斯拉。調(diào)查結(jié)果顯示，比亞迪和特斯拉是被訪者最喜歡的兩個品牌，其中比亞迪占比超過了60%（60.24%），特斯拉緊隨其后，占比接近50%（49.40%）。小鵬、蔚來、廣汽、理想和大眾分別占比24.10%、22.89%、16.87%、16.87%、15.66%。這反映了國內(nèi)新能源汽車市場中仍然以比亞迪和特斯拉為主，“蔚小理”、廣汽和大眾等品牌多方競爭的局面。

就品牌選擇的性別差異來說，男性比較喜歡比亞迪、小鵬、理想，女性更加喜歡蔚來、大眾和廣汽，但男性和女性對特斯拉的是一樣的。

就品牌選擇的年齡差異來說，比亞迪、小鵬和蔚來的主要購買力來自31~40歲的人群。近70%喜歡比亞迪的被訪者年齡主要分布在21~30歲和31~40歲，二者占比相近，分別為32.7%和36.5%；喜歡小鵬的被訪者有80%為年齡21~40歲的群體，其中31`40歲占比45%，21~30歲占比35%；喜歡蔚來的被訪者年齡分布較廣，41~50歲的占比20%，21~30歲的占比25%，31~40歲的人數(shù)最多，占比45%。

相較而言，理想、特斯拉的主要購買群體為21~30歲的人群。在喜歡理想的被訪者中，21~30歲占比40%，其次是31~40歲，占比33.3%，甚至在51~60歲也有高達20%的占比；在喜愛特斯拉的被訪者中，21~30歲的人群較31~40歲的人群占比略高，分別為39.1%和35.7%。

廣汽、大眾的主要購買力同時來自31~40歲的人群，占比分別為50%和42.9%。但與比亞迪、小鵬和蔚來不同的是，廣汽和大眾對21~30歲的人群中幾乎沒有吸引力，占比僅為14.3%和7.1%，但在41~50歲的被訪者中，廣汽和大眾更有吸引力，占比分比為21.4%和35.5%。

就品牌選擇的地區(qū)差異而言，所有品牌的潛在消費者無一例外都主要集中在超一線城市（北上廣深），占比均超過50%。具體而言，73.1%的比亞迪消費者來自超一線城市，小鵬為60%，蔚來為80%，理想為66.7%，特斯拉為76.2%，廣汽為71.49%，大眾為70%等。一線城市（杭州、成都、蘇州和武漢等）雖也有分布，但占比大體集中在10%左右。

 

 

【總結(jié)建議】

為擴大消費者的市場選擇、促進新能源汽車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和綠色城市的建設(shè)，上書房信息咨詢公司根據(jù)本次問卷調(diào)查結(jié)果，提出以下幾點總結(jié)與建議：

1. 10~30萬以內(nèi)新能源汽車產(chǎn)品是市場的主要需求，汽車企業(yè)應(yīng)保持該價格區(qū)間產(chǎn)品生產(chǎn)與研發(fā)。本次調(diào)查的結(jié)果顯示10~30萬區(qū)間是新能源汽車消費者主要的預(yù)算區(qū)間。其次，結(jié)合以往傳統(tǒng)能源汽車主力銷售價格區(qū)間在10~15萬左右的數(shù)據(jù)，說明10~30萬的產(chǎn)品定價符合中國汽車主流消費需求。

2.加強對新能源汽車行業(yè)安全方面的重視。汽車作為常用的出行方式，其安全性關(guān)系到每一個人的利益。作為行業(yè)內(nèi)的潛力股，新能源汽車的數(shù)字安全隱患卻不斷顯現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)攻擊事件也越來越多，同時由于產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān)而產(chǎn)生的剎車失靈、自燃等事件接連出現(xiàn)……國家工信部發(fā)布了《關(guān)于進一步加強新能源汽車安全體系建設(shè)的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》（以下簡稱“征求意見稿”），并公開征求意見。新能源汽車行業(yè)需要高度重視并承擔(dān)數(shù)字信息安全、產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的相關(guān)責(zé)任。行業(yè)與政府應(yīng)協(xié)同合作，共同保障新能源車及司乘人員在行駛過程中的生命及財產(chǎn)安全。

3.重點發(fā)展新能源汽車核心技術(shù)。新能源汽車作為科技含量高的汽車產(chǎn)品，具有科技消費屬性。行業(yè)本身成長過程中需要補足造車技術(shù)短板，打破產(chǎn)品技術(shù)高壁壘，才能實現(xiàn)中長期的跨越式發(fā)展。同時，國內(nèi)碳中和大趨勢已定、綠色發(fā)展觀念廣泛傳播和日益嚴格的燃油車限行令等因素均將為新能源汽車發(fā)展?fàn)I造更加有利的發(fā)展環(huán)境。在雙重動力的加持下，新能源汽車核心技術(shù)的成就會決定其行業(yè)的未來價值。

4.挖掘新能源汽車產(chǎn)品的文化價值。新能源汽車消費者與傳統(tǒng)能源車消費者存在差異化特征，不同陣營之間的典型用戶畫像各有特色。新能源汽車消費者更有環(huán)保觀念和一定的個性表達意識，適當(dāng)增加新能源汽車的文化涵義和情感價值將能有利于提升新能源汽車在消費者中的認可程度。

【本報告局限性說明】

1.本次調(diào)研采取的是線上調(diào)研的方式，屬于方便抽樣，因此本報告樣本覆蓋面不夠齊全，報告結(jié)論在代表性和推廣度方面存在一定局限性。

2.本次調(diào)研存在時間、地區(qū)限制。調(diào)研進行期間，時逢國際油價持續(xù)上漲，對被訪者的新能源汽車觀念可能存在影響。其次，本次調(diào)研主要數(shù)據(jù)來自于超一線、一線以及二三線城市，四五線城市和六七縣城鎮(zhèn)的樣本數(shù)量較少。

3.本次調(diào)研主題“新能源汽車”的含義僅限于新能源私家車，并不包括新能源商用車：新能源客車及新能源貨車。

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